Полубоги и полудьяволы

В эпоху правления императора Чжэ Цзуна разворачиваются судьбы трех героев. Цяо Фэн, глава клана нищих, слывет отважным воином, но его обвиняют в предательстве и кхитанском происхождении. Стремясь оправдаться, он раскрывает тайну своего прошлого и обретает любовь, встречаясь на пути с Дуань Юем и Сюй Чжу. Дуань Юй, беспечный принц из Дали, избегает обучения боевым искусствам, но случайно овладевает могущественными приемами. Его сердце отдано Ван Юй Янь, которая любит лишь своего кузена Му Жун Фу. Сюй Чжу, добродушный монах из Шаолиня, неожиданно становится мастером боевых искусств и оказывается втянут в противостояние между Сун и Ляо. Переплетенные пути этих братьев по духу определяют их будущее.